乾仁(北京)企业咨询集团有限公司
金融牌照收并购服务:私募股权牌照 , 私募证券牌照
投顾牌照为客户管理和运营投资组合,包括资产配置、风险管理、收益优化等。
发布时间:2024-03-09

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投顾牌照是指投资顾问业务的许可证,持有该牌照的机构可以为客户提供投资组合管理和运营服务,包括资产配置、风险管理、收益优化等。  自2019年10月25日起,中国证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,国内公募基金投资顾问业务试点正式落地,财富管理市场开启了从卖方向买方投顾时代的转变之路。

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